Plan Inversionistas y Personas
Nuestro Plan Inversionista se ajusta a tus necesidades.
Puedes llevar registro constante y respaldar la información de tus activos, pasivos y seguros en nuestra plataforma diseñada para entregarte tranquilidad y orden financiero, protegiendo tus datos en caso de fallecimiento o invalidez.
Seguridad y respaldo de la información
En Valuelist puedes respaldar todos los documentos asociados a tu patrimonio
y seguros. Te garantizamos la seguridad y confidencialidad de toda la información.
Configura a una persona de confianza
En Valuelist configuras a una persona de confianza quien tendrá acceso a tu cuenta en caso de fallecimiento para que puedas asegurarte de que tus activos y seguros se gestionen a tiempo y no pasen al olvido.
Consolida todo tipo de activos y pasivos
Inversiones
Depósitos a plazo, divisas, acciones, fondos mutuos, criptomonedas, ETF, y más.
Fondos de Pensiones
Cotización obligatoria, depósito convenido y APVs.
Bienes Raíces
Casas, terreno, locales, departamentos, loteos, entre otros.
Otros Bienes
Participación en empresas, vehículos, obras de arte, joyas y más.
Pasivos
Deudas, créditos hipotecarios, simultáneas, entre otros.
Seguros
Seguros de vida, cesantía, desgravamen, incendio, con ahorro, invalidez, entre otros.
Múltiples cuentas, personas y divisas
La plataforma te permite llevar el orden y monitoreo del consolidado de todos tus activos y pasivos independiente del número de cuentas o instituciones financieras.
Monitorea activos nacionales e internacionales.
Consolida información de personas y empresas en una sola cuenta.
Otras funcionalidades
Compara el desempeño con otros índices de la industria.
Descarga reportes de desempeño en PDF y Excel.
Respalda cartolas, escrituras, pólizas y más documentos.
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