Plan Asesores
Con el Plan Asesores podrás llevar orden y registro histórico del patrimonio de tus clientes, consolidando los múltiples formatos de información y obteniendo métricas de interés inmediatas.
Te facilitamos el trabajo porque nos importa tu tiempo, tu desempeño y tus objetivos.
Múltiples cuentas, personas y divisas
La plataforma te permite llevar el orden y monitoreo del consolidado de todos tus activos y pasivos independiente del número de cuentas o instituciones financieras.
Monitorea activos nacionales e internacionales.
Consolida información de personas y empresas en una sola cuenta.
Consolida todo tipo de activos y pasivos
Inversiones
Depósitos a plazo, divisas, acciones, fondos mutuos, criptomonedas, ETF, y más.
Fondos de Pensiones
Cotización obligatoria, depósito convenido y APVs.
Bienes Raíces
Casas, terreno, locales, departamentos, loteos, entre otros.
Otros Bienes
Participación en empresas, vehículos, obras de arte, joyas y más.
Pasivos
Deudas, créditos hipotecarios, simultáneas, entre otros.
Seguros
Seguros de vida, cesantía, desgravamen, incendio, con ahorro, invalidez, entre otros.
Perfiles para asesores y supervisores
En la plataforma los asesores tendrán una vista con el detalle de todos sus clientes, donde pueden monitorear el detalle del patrimonio de cada uno de ellos.
Además, los supervisores podrán administrar a los asesores y clientes de la empresa, quienes también podrán ver el detalle del patrimonio de sus clientes.
¿Qué verán tus clientes?
Los inversionistas pueden supervisar y monitorear el desempeño de su patrimonio actualizado diariamente en su propio perfil, donde además podrán:
Comparar el desempeño con otros índices de la industria.
Descargar reportes de desempeño en PDF y Excel.
Respaldar cartolas, escrituras, pólizas y más documentos.
Personalización con colores
y logo de la empresa
Personalizamos la plataforma con el logo de la empresa y colores que dialogan con la marca para entregarle la mejor experiencia a tus clientes.
Seguridad y respaldo de la información
En Valuelist puedes respaldar todos los documentos asociados a tu patrimonio y seguros. Te garantizamos la seguridad y confidencialidad de toda la información.
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