Valuelist, la primera wealthtech de la región que empodera a las personas.

Nuestra plataforma ordena inversiones, fondos de pensiones, bienes raíces, pasivos, seguros y más.

Nuestras soluciones

Para Inversionistas y personas

Nuestro Plan Inversionista se ajusta a tus necesidades.

Puedes llevar un registro mínimo patrimonial y respaldar la información de tus activos, pasivos y seguros, protegiendo tus datos en caso de fallecimiento o invalidez.

Para Asesores

Los asesores (MFO, FO, tributarios, contables, inmobiliarios, etc) se enfrentan a múltiples formatos de información y a la falta de inmediatez y alerta del patrimonio que monitorean.

Con el Plan Asesores podrás llevar orden y registro histórico del patrimonio de tus clientes, consolidando los múltiples formatos de información y obteniendo métricas de interés inmediatas. Te facilitamos el trabajo porque nos importa tu tiempo, tu desempeño y tus objetivos.

Para Empresas

El Plan Empresas busca proteger y entregar una salud financiera hacia las personas mediante el apoyo corporativo.

Con el Plan Empresas podrás llevar orden y registro histórico del patrimonio hacia los colaboradores que buscan mantener una salud financiera.

Consolida todo tipo de activos y pasivos

📈

Inversiones

💰

Fondos de Pensiones

🏡

Bienes Raíces

🚘

Otros Bienes

💸

Pasivos

🔒

Seguros

📈 Inversiones 💰 Fondos de Pensiones 🏡 Bienes Raíces 🚘 Otros Bienes 💸 Pasivos 🔒 Seguros

Reportes, desempeño y comparación
en tiempo real.

Descarga reportes, monitorea el desempeño diario del patrimonio y compáralo con otros índices de la industria en Valuelist.

Habla con un ejecutivo

Conoce nuestra plataforma.

Descubre algunas de las funcionalidades que Valuelist ofrece para ti, tu asesoramiento o tu empresa.

Porque nos importa que alcances tus objetivos financieros, garantizamos que nuestra plataforma sea una herramienta esencial para que puedas ahorrar tiempo, esfuerzo y que se transforme en un aliado para el registro y monitoreo de las finanzas.

Empresas que están generando un cambio con nosotros

Estas son las empresas que se han sumado a Valuelist y que se encuentran hoy
en vías de democratizar la información financiera y el orden patrimonial de sus clientes.

Partners 2